1927年，我地下党员钱壮飞化装成医生，离开北平，转移到上海。钱壮飞一家到了上海以后，他本人与党失去了联系。此时，他却获得了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的赏识。徐邀请钱壮飞加入中央党务调查科。不久，钱壮飞与组织取得了联系。中央批准了钱壮飞要求打入敌人内部长期潜伏的计划。在国民党的秘密机构，钱壮飞逐步取得了徐恩曾的信任，破译了重要的密报，瓦解了国民党队上海地下组织的突袭，自己也安全的撤退...